Câu chuyện kể về cậu bé Pim lúc còn nhỏ và mẹ của cậu, Yvette, sống ở vùng nông thôn Bỉ với một chú chó Phốc tên là Mirza. Mẹ của Pim, một người phụ nữ đã ly dị, hay chơi đàn phong cầm và thường xuyên lui tới một quán bar địa phương tên là Texas. Một ngày nọ, Pim và mẹ cậu tham dự một hội chợ, nơi họ gặp một anh chàng tên là Zoltan. Pim bị mê đắm trước sự tốt bụng của Zoltan. Zoltan thuê một căn phòng trong nhà của Yvette, nhưng sau đó rời đi đến thị trấn. Trong khi đó, Yvette bắt đầu dành thời gian với một người đàn ông tên Etienne, một kẻ tàn bạo và mưu mô, khiến Pim ngay lập tức coi thường.

Thời gian trôi qua, Pim nảy sinh một tình bạn thân thiết với Gino lớn tuổi hơn, người trở thành bạn thân nhất của cậu. Pim yêu Gino và Gino khám phá thiên hướng tình dục của cậu ta với cậu bé Pim, và hai người ngày càng trở nên thân thiết. Cả hai đồng ý giữ bí mật về mối quan hệ tình dục của họ. Trong khi đó, em gái của Gino, Sabrina, nảy sinh tình cảm với Pim; Gino thì gần như dành cả ngày đêm ở bên một cô gái mà cậu gặp được tên là Françoise. Pim sau khi nhìn thấy Gino hôn Françoise, đã thực hiện một hành động phá hoại là trả thù và tình bạn giữa hai người bắt đầu rạn nứt.

Sabrina sau đó phát hiện ra rằng Pim là người đồng tính. Yvette thì chấm dứt hoàn toàn với tên Etienne. Trong khoảng thời gian này, Zoltan bất ngờ quay trở lại. Gino, ngày càng khó chịu với những tình huống phức tạp, bắt đầu tìm cách đẩy Pim ra xa. Vào một buổi tối, tâm trạng của Pim trở nên rối loạn, cậu đến phòng của Zoltan, hy vọng được qua đêm với anh, nhưng rồi lại thấy Zoltan ra khỏi phòng và xuống hành lang quan hệ tình dục với mẹ. Đã từ lâu muốn Zoltan cho mình, ngay cả trước khi cậu yêu Gino, Pim quẫn trí chạy ra khỏi nhà lao vào màn đêm. Tuyệt vọng vì không thể ở bên Zoltan, cậu trở về nhà và thấy mẹ cậu đã rời đi với Zoltan và để lại cho cậu một ghi chú. Pim đưa Mirza đến ở cùng với Sabrina, trong khi Gino đang sống ngoài thị trấn với Françoise.

Sau tang lễ của mẹ của Gino và Sabrina, Pim và Sabrina sống cùng nhau. Vào một ngày mưa, Gino quay trở lại. Sau khi Pim nói với Gino rằng em gái cậu ta không ở nhà, Gino nói với Pim rằng người mà Gino muốn về thăm là Pim. Gino nhẹ nhàng nắm lấy áo Pim và đẩy cậu vào tường. Gino đưa lại cho Pim một tấm vải có ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai, bảo Pim buộc một nút thắt lên tấm vải để Gino không bao giờ quên cậu. Sau đó, Gino hôn vào cổ Pim và hai người ôm nhau say đắm. Pim bảo Gino hãy ở lại, và bộ phim kết thúc bằng việc hai người ôm ấp nhau, gợi ra một kết thúc có hậu cho cặp đôi trẻ.